Assessoria Privada XP - Rafael Dias

Estratégias sob medida para seus objetivos

Invista com quem pensa diferente

Nossa assessoria oferece soluções personalizadas, sem conflitos de interesse e com transparência total em todas as operações.

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Perguntas Frequentes

Quanto custa?

A partir de 0,8% ao ano, sem comissionamento por produtos. Esses valores percentuais são incidentes sobre o patrimônio investido, e fracionados mensalmente como em um modelo de assinatura. Conforme a carteira cresce, os percentuais incidentes diminuem.

Se você possui conta em um banco ou corretora no modelo padrão (95% das instituições do Brasil) a média de custo anual varia está entre 1,2% à 3% ao ano por conta das altas comissões, geralmente maiores quando atreladas à investimentos de maior risco ou ineficientes como COEs, ou carteiras prontas / automáticas.

Faixa de Patrimônio Taxa Anual
Até 3MM Investidos 0,8% ao ano
3MM à 7MM Investidos 0,7% ao ano
7MM + 0,6% ao ano
*Comissões residuais embutidas nos produtos voltam automaticamente para você como cashback nesses valores.
Como é pago?

Saldo em conta, ou diretamente do retorno da carteira.

Tem carência? Contrato? Posso cancelar?

Não há nenhum tipo de carência ou contrato burocrático para assinar. O que te vincula à assessoria é o atendimento da conta. Qualquer cliente pode cancelar a assessoria pelo site, em menos de 5 minutos, caso esteja descontente com o serviço.

Quem é o assessor responsável?

Rafael Dias é graduado pela Universidade Federal de Lavras e MBA em Investimentos & Private Banking pelo IBMEC. Além disso, é Especialista em Investimentos credenciado (CEA) e Assessor de Investimentos autorizado pela CVM para atuar no mercado de capitais como profissional.

Todo o trabalho é desenvolvido em equipe, em linha com outros excelentes profissionais devidamente autorizados com vasta experiência de mercado.

Preciso ter conta na XP?

Sim. Todo escritório de investimentos é vinculado à alguma instituição, que oferece a infraestrutura e plataforma para a realização do trabalho. Como sou vinculado à XP Investimentos através de meu escritório, atendo clientes exclusivamente da corretora.

Como funciona a entrada na assessoria privada?

1 - Primeiramente, preencha o formulário de contato para que possamos saber de seu interesse.

2 - Entraremos em contato para validar o interesse e marcarmos uma reunião de diagnóstico, sem custos.

3 - Apresento uma solução de acordo com nossa conversa e suas necessidades.

4 - Troca da Assessoria pelo site da XP e incício das aplicações / modificações necessárias, sempre perante sua aprovação pelo App.

5 - Acompanhamento: Todos os meses entrarei em contato com um relatório completo de desempenho atualizado. Além disso, permanecerei disponível para atendimento, dúvidas e updates via Whatsapp.